Los resultados de la agricultura, y de los agronegocios en general, suelen estar vinculados a varios factores de incertidumbre, que involucran importantes fluctuaciones del mercado, cambios en las políticas y regulaciones agrícolas y comerciales internas y externas, además de la dependencia intrínseca de este sector del clima. La pandemia de coronavirus –y las consiguientes medidas sanitarias y económicas–, a su vez, añade un nuevo y alto grado de incertidumbre a los escenarios prospectivos de las cadenas agroindustriales.
Este especial temático elaborado por investigadores del Cepea (Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada), de la Esalq/USP, busca visibilizar los efectos del coronavirus en las principales cadenas del sector, evaluando su impacto actual y los escenarios que se pueden trazar. para el mediano plazo basándose en los fundamentos de la oferta y la demanda y considerando cuestiones de producción y logística y costos de suministro. Brevemente, se observa que los sectores agroindustriales más dependientes de la demanda interna deberían ser los más afectados por los efectos del coronavirus, además de aquellos con mayor valor agregado y productos más perecederos.
En el contexto de la demanda interna, en el último Boletín Focus, del Banco Central, la previsión de crecimiento del PIB brasileño en 2020 fue nuevamente revisada a la baja, para una retracción de 1.18%. Los investigadores de Cepea indican que, por tanto, la recuperación, aunque lenta, que se esperaba para la economía, no se producirá. El empleo y el poder adquisitivo de la población seguirán comprometidos y, como resultado, la demanda interna seguirá siendo un desafío para algunas cadenas de agronegocios. Con el aislamiento de la población y el cierre de redes de servicios y alimentación, se producen cambios en la forma y canales de consumo, que también afectan al sector.
En el caso de la demanda de exportaciones, los efectos negativos del coronavirus deberían verse compensados en cierta medida por el alto nivel del dólar esperado durante todo el año. Por ahora, según el Boletín de la CNA (Confederación Brasileña de Agricultura y Ganadería), el comercio de granos, alimentos y aceites con destino a China aumentó en 9,7% en los meses de enero y febrero, período en el que la epidemia estaba afectando fuertemente a ese país. Además, los efectos de la peste porcina africana (PPA) sobre la demanda internacional de carne siguen siendo importantes.
Según investigadores de Cepea, hasta el momento, como las exportaciones van bien y el dólar alto favorece los ingresos de los exportadores, la perspectiva es que los sectores o establecimientos más dependientes de la demanda interna serán los más afectados. Se sabe que este efecto de la rápida desaceleración de la economía brasileña que se está desarrollando no será homogéneo entre sectores y agentes del agronegocio. En particular, los productos con mayor valor agregado, los que no son esenciales (los que tienen mayor elasticidad ingreso) y los más perecederos sentirán con mayor fuerza la caída del poder adquisitivo de la población y los cambios en la forma de consumir.
En el caso de la ganadería lechera, de producción magra, antes del anuncio de la pandemia del coronavirus se esperaba que los precios subieran en los próximos meses. Inicialmente, esta perspectiva cobró fuerza debido al acelerado aumento de la demanda en la segunda quincena de marzo. Las recomendaciones de aislamiento y la necesidad de una menor circulación generaron incertidumbre entre los consumidores sobre el mantenimiento del suministro y las redes mayoristas y minoristas intensificaron la demanda de productos lácteos, especialmente de leche UHT. A medio plazo, el consumo de queso (que supone más de 30% de asignación de leche en las industrias) y de gran parte de los derivados lácteos, productos con mayor valor añadido, debería caer drásticamente, y la caída esperada de los ingresos de la industria se transmitirá a productores.
En el caso del ganado vacuno, si bien el mercado interno representa 75% de ventas de carne, las exportaciones son firmes y la oferta de animales para sacrificio está restringida -lo que podría evitar caídas importantes de precios en la cadena-. Para la cadena porcina, el ritmo creciente de las exportaciones de carne y las perspectivas de pocos cambios en el consumo interno también deberían evitar caídas de precios más pronunciadas. La alta competitividad de la proteína de pollo frente a las principales carnes competidoras, la de vacuno y la de cerdo, puede incrementar inicialmente los precios de los productos avícolas; pero los efectos de las suspensiones escolares (que reducen la demanda de comidas escolares) y la caída de la demanda en el mercado de servicios de alimentos podrían ejercer presión sobre los precios internos.
En general, considerando las elasticidades ingreso de las cadenas ganaderas, la desaceleración de la economía brasileña podría terminar favoreciendo el consumo de leche y carne de pollo, sin embargo, tener un impacto negativo en las cadenas de carne vacuna y porcina y en la producción de queso. Sin embargo, en el caso de la carne de cerdo y vacuno, las exportaciones deberían evitar que se genere un escenario más crítico, como ya ocurrió en 2019.
En cuanto a los cereales, hasta ahora, con la devaluación del real y la firme demanda de maíz, soja y derivados, las exportaciones se mantienen fuertes y los precios internos están subiendo. Brasil también se benefició del cierre de unidades portuarias en Argentina, lo que provocó que la demanda se desplazara hacia productos nacionales. A pesar de algunas incertidumbres, las actividades de recolección, siembra y exportación aparentemente han vuelto a la normalidad y continúan a pleno rendimiento. En el mediano plazo, un menor crecimiento global debería ejercer presión sobre los precios internacionales, lo que debería transmitirse a Brasil. Sin embargo, el impacto puede ser menos intenso en caso de que continúe la devaluación de la moneda o de una mayor demanda externa de productos brasileños, lo que reduciría el superávit interno. Aún en este escenario, la devaluación del tipo de cambio implica mayores costos para los productos importados, como el trigo y los insumos agrícolas (que ya están en aumento significativo).
Las medidas de restricción de circulación de personas, con dificultades para ferias, mercados institucionales y restaurantes, influyeron directa y negativamente en la demanda de frutas y verduras. Los impactos más negativos se dieron para productos más perecederos (como maderas duras, tomates, plátanos y mangos) y, además, para los pequeños productores y agricultores familiares que dependen de una cadena de comercialización más larga y están experimentando dificultades logísticas. Para los grandes productores de la cadena HF en general, que atienden cajas de Ceasa y supermercados, se puede decir que hay un flujo casi normal, por lo que no vemos problemas de abastecimiento al consumidor, sino dificultades para los productos de las pequeñas empresas/medianas HF. . A medio plazo, sin embargo, existe la preocupación de que las dificultades e incertidumbres actuales den como resultado una superficie plantada más pequeña y, en consecuencia, una menor oferta en los próximos meses.
Hasta ahora, el sector que ha sufrido mayores pérdidas es el de las flores, con una enorme pérdida de producción debido a la paralización de la demanda.
También es destacable el caso de etanol. El periodo previo a la pandemia estuvo marcado por un gran optimismo en el sector, ya que el inicio del Programa Renovabio estaba fijado para enero. Sin embargo, la abrupta e intensa caída de los precios del petróleo, debido al choque entre Rusia y Arabia Saudita –que reduce la competitividad del etanol–, y las estrategias de aislamiento derivadas del coronavirus han tenido un importante impacto negativo en la demanda de combustible. Una crisis comienza a desarrollarse en el sector.
En general, los sectores más vulnerables que merecen especial atención son los lácteos, las frutas y hortalizas, especialmente las más perecederas (como maderas duras, tomates, plátanos y mangos), la floricultura y los biocombustibles, además de algunas agroindustrias más centradas en el mercado interno, tales como textil-confección, calzado y muebles. Llama la atención que, independientemente del sector, los pequeños y medianos agentes y establecimientos, que suelen tener menos margen de maniobra para sobrevivir a momentos de crisis, deberían sentir con más fuerza el efecto de la pandemia.
