Uno de los destaques del boletín semanal de la Confederación Brasileña de Agricultura y Ganadería (CNA) es el anuncio de una cuota adicional de 80 mil toneladas, libre de aranceles, para las exportaciones de azúcar a Estados Unidos. A juicio de la entidad, este volumen es insignificante y muy inferior a lo acordado en relación a la importación de etanol norteamericano con exención de impuestos.
La entidad también advierte del plazo para presentar la Declaración del Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rústicos (DITR), que finaliza el próximo 30 de septiembre. La directriz es entregar la próxima semana, bajo pena de multas y otras sanciones.
Datos de la OMC y del gobierno chino muestran que, en el primer semestre de 2020, Brasil fue el principal proveedor de productos agrícolas a China, con una participación de 22% de las importaciones del país asiático, generando ingresos por US$ 21 mil millones. Las exportaciones agrícolas brasileñas representaron 51% del total de envíos en el período, mientras que en el mismo período del año pasado esta participación fue de 43%.
La demanda de Créditos de Descarbonización (CBios) sigue siendo fuerte, con compras récord por parte de las distribuidoras. El lunes pasado se compraron más de 250 mil CBIO.
La publicación evaluó el comportamiento de los principales cultivos durante la pandemia del 21 al 25 de septiembre.
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Impuesto sobre la propiedad de tierras rurales
Como ya advirtió la CNA, el plazo para presentar la Declaración del Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rurales (DITR) finaliza el próximo 30 de septiembre. La falta de envío de la declaración genera una multa y otras implicaciones como la no liberación del certificado de liquidación de deuda, la imposibilidad de incorporarse a cualquier línea de crédito existente y el impedimento de transferir propiedades. Para saber mas, accede aquí.
Vegetales y frutas
Continúa intensa la adopción de medidas preventivas contra el Covid-19 en huertos y plantas empacadoras para mantener el buen ritmo de las actividades de recolección y procesamiento de frutas. Las buenas condiciones de producción han garantizado un suministro adecuado de melones, uvas, mangos y sandías, que se encuentran en el inicio de la temporada de cosecha.
Incluso con la expansión de la oferta, la fuerte demanda externa y la reactivación de las ventas en el país han contribuido a sostener los precios en el mercado interno. En el caso de las manzanas, papayas y plátanos los precios se han visto sustentados por una menor producción debido a la estacionalidad.
Para las principales hortalizas, la semana fue de precios a la baja. En el caso de las patatas y las cebollas, la intensificación de la cosecha en el Cerrado de Minas Gerais y Goiás fue la principal responsable de las devaluaciones. En el caso de las lechugas y las zanahorias, la semana estuvo marcada por una demanda débil.
En relación al mercado externo, hasta la tercera semana de septiembre se exportaron 72 mil toneladas de fruta. El volumen promedio diario exportado fue de 5,56 mil toneladas, 33% superior al promedio del mismo período de 2019.
Las Ferias Seguras del Sistema CNA/Senar permanecen activas en todo Brasil. En los últimos días se realizaron cinco nuevas ferias en Bahía, en los municipios de Santa Bárbara, Itamaraju, Dário Meira, Mairi y Riachão do Jacuípe. En total participaron más de doscientos productores. Este sábado (26), Brasilia acoge la segunda edición de Feira Segura en la modalidad drive thru.
energía del azúcar
Esta semana se anunció un cupo adicional de 80 mil toneladas, libres de aranceles, para exportar azúcar a Estados Unidos. A juicio de la CNA, ese volumen es insignificante y muy inferior a lo acordado en relación a la importación de etanol norteamericano con exención de impuestos. Por eso, la CNA apoya la continuidad de las negociaciones, que deben estar vinculadas a la reciprocidad de los norteamericanos en la eliminación del arancel de importación del azúcar brasileño por parte de Estados Unidos. El objetivo es evitar medidas que protejan a los productores de otros países en detrimento de los productores brasileños.
En relación al mercado, la compra de Créditos de Descarbonización (CBios) continúa calentándose. La adquisición de distribuidoras entre el 16 y el 22 de septiembre batió un récord. En una sola transacción, registrada el día 21, los distribuidores compraron más de 250 mil CBios. El precio unitario medio estuvo entre 23,50 R$ y 32 R$.
En cuanto al mercado del azúcar, consultoras y bancos internacionales señalan que, tras una caída de 1,5% en el consumo global de azúcar en 2019/2020, producto de la pandemia del coronavirus, se estima un aumento de 1,9% en la temporada 2020/2020. . El aumento del consumo tiende a compensar parcialmente el aumento previsto en la producción de edulcorantes.
En Nueva York, en Ice Futures, los lotes del 20 de octubre variaron entre 12,50 y 13,00 centavos por libra a lo largo de la semana. En el mercado interno, el saco de 50 kg de azúcar cristal, medido por Cepea/Esalq, en São Paulo, se mantuvo cotizando por encima de R$ 86,00 y mantuvo alzas a lo largo de la semana. Aunque la producción ha crecido este año, el buen desempeño de las exportaciones brasileñas del edulcorante mantiene los precios firmes o al alza en el mercado interno.
En el caso del etanol, la mayor movilidad de la población ha aumentado la demanda del biocombustible. El indicador diario de etanol hidratado, medido por Esalq/BM&FBovespa, mantuvo aumentos durante toda la semana y cerró en R$1.898,0/m³.
Granos
Con el fin del vacío sanitario, la cosecha 2020/2021 está ganando la atención del sector. En Mato Grosso, la siembra de soja ya comenzó y avanza con mayor intensidad en las zonas de regadío y, aún tímidamente, en las de temporal en la última semana. Se registraron buenos volúmenes de lluvia – entre 25 y 50 mm – en el norte de Mato Grosso, en Goiás y en el sur de Mato Grosso do Sul, regiones donde se espera que la siembra de soja avance a mayor ritmo en las próximas semanas.
El maíz de 1ª cosecha se retrasa en siembra en Paraná por falta de lluvias. Según el Departamento de Economía Rural (Deral), al 22 de septiembre ya se habían sembrado 34% de las áreas, un retraso de 39% respecto al mismo período del año pasado. Sin embargo, el clima seco que afecta la siembra de maíz ha favorecido la cosecha de trigo, que ya alcanza las 44% del área. En la cosecha pasada este porcentaje fue de solo 6% hasta la semana actual.
En el mercado internacional, los precios de la soja cayeron durante la semana, pero se mantienen por encima de US$10/bushel. Las ventas de exportación estadounidenses mantienen los precios en buenos niveles. En las últimas dos semanas, el USDA informó ventas diarias de más de 100 mil toneladas a China. En la cosecha 2020/2021, EE.UU. ya exportó 32,3 millones de toneladas, de las cuales 18,2 millones de toneladas se dirigieron a China.
En Paranaguá, el precio spot de la soja alcanzó un nivel récord de 150 reales/bolsa el 24 de septiembre, un aumento de 8% en los últimos 7 días. En los principales mercados del país los precios están por encima de la paridad de exportación. En algunos lugares de Paraná y Rio Grande do Sul, los precios incluso superaron a los de los puertos, lo que refleja la escasez de oferta interna fuera de temporada.
En el caso del maíz, las exportaciones brasileñas se estiman en 6,3 millones de toneladas en septiembre. De enero a septiembre el volumen de maíz embarcado suma 20,7 millones de toneladas, 7,5 millones de toneladas menos que en el mismo período del año pasado. La menor productividad de los cultivos en Paraná y Mato Grosso do Sul y el retraso en la cosecha son las razones de la reducción.
Los precios del maíz siguen siendo remunerativos para los productores, alcanzando R$62/bolsa en B3, un valor récord para el contrato de noviembre. La devaluación del tipo de cambio, la alta demanda interna de carne y la retención de ventas de los últimos lotes de la contraestación impulsan los precios de los cereales.
Café
Después de un largo período de sequía, las principales regiones productoras recibieron lluvias la semana pasada. Sin embargo, según la Fundación Procafé, las lluvias aportaron sólo 30% del volumen previsto para septiembre y fueron insuficientes para revertir el déficit de almacenamiento de agua en el suelo. Los niveles de precipitaciones de las próximas semanas serán decisivos para la cosecha de la principal floración del café Arábica prevista para octubre.
La CNA ha discutido medidas para combatir la sequía que afecta a las principales regiones productoras del país, como la mejora de los seguros rurales y otras herramientas de gestión de riesgos.
La Conab publicó el tercer relevamiento de la cosecha de café brasileño de 2020, estimada en 61,6 millones de sacos. A pesar de la buena productividad, el volumen estimado es 25% superior a la cosecha de 2019, pero inferior a la de 2018 (bienio alto), no representando un récord.
En cuanto a los precios, el indicador Cepea/Esalq para el arábica tipo 6 comenzó la semana en un nivel bajo, pero aún se mantiene por encima de R$530,00/bolsa. El indicador Cepea/Esalq para el conilon se ha mantenido por encima de R$385,00/bolsa durante toda la semana.
Aves y cerdos
El mercado de pollo vivo en el interior de São Paulo operó estable respecto a la semana pasada, manteniéndose el precio pagado a los productores en R$4,10/Kg. Al por mayor, según CEPEA/ESALQ, el precio del pollo congelado en el estado varió a lo largo de la semana, pero cerró estable en R$5,77/kg, un aumento de 10,3% en el mes y 7% en 2020. La estabilidad de los precios se debe a la pérdida de poder adquisitivo de la población que se produce naturalmente a finales de mes.
En otras regiones importantes para la producción independiente, como Minas Gerais y Pernambuco, los precios pagados al productor son respectivamente R$4,15 y R$7,00/kg. En cuanto al mercado de producción integrado, la remuneración de los productores se mantiene estable en términos nominales.
En el mercado de huevos del interior de São Paulo, la caja de 12 docenas presentó una ligera caída esta semana, cotizando a R$69,00, R$1,00 por debajo del valor negociado la última vez. En Minas Gerais, el precio de referencia cerró el día 23 en R$70,00, cayendo también respecto al día 16, cuando cotizaba en R$75,00. El huevo ha sido la proteína más barata en los últimos meses, pero el exceso de oferta trae mucho desequilibrio y se esperan nuevas devaluaciones.
En la ganadería porcina, las bolsas estatales cerraron prácticamente estables respecto a la semana pasada, influenciadas por el calor de los últimos días y la reducción del poder adquisitivo de los consumidores a finales de mes. El único aumento reportado se produjo en Rio Grande do Sul, que espera comercializar animales la próxima semana a $7,35/kg (+1,4%).
Datos de CEPEA muestran que la relación de cambio carne de cerdo/maíz o carne de cerdo/harina de soja continúa aumentando en el interior de São Paulo, con disminución de la oferta de insumos y presión del dólar sobre los precios.
Lácteos
En el comercio minorista, los precios de la leche UHT sufrieron una reducción de 2.37% a lo largo de la semana, cotizando a 3,49 R$/l. Los precios del queso mozzarella se mantuvieron estables durante toda la semana y en niveles elevados, con un precio de 29,38 R$/kg.
Las importaciones de productos lácteos continuaron creciendo en septiembre, con volúmenes superiores a los de agosto.
buey gordo
El mercado de ganado vacuno continúa con escasez de animales para sacrificio y espaciamiento en las básculas de los mataderos. La gran noticia es la reducción del diferencial de base entre los estados y São Paulo. Normalmente, este valor es negativo, ya que los precios en otros estados son más bajos que en el estado de São Paulo. Pero ahora los diferenciales se están reduciendo e incluso tornándose positivos, es decir, precios más altos en estados como Minas Gerais y Pará.
Las exportaciones brasileñas continúan acelerándose, con la posibilidad de volver a batir récords de envíos e ingresos.
En cuanto al Covid, lo que preocupa al sector es el fin de las ayudas de emergencia, que vienen apoyando el consumo interno. Al retirar las ayudas, se reducirá el poder adquisitivo de la población de menores ingresos, y el impacto generado por la venta de carne al por menor se reflejará en los precios de los animales vivos entregados al matadero. Incluso en un año de bajo consumo en Brasil, el mercado interno sigue representando 67,5% del consumo de carne producida en mataderos supervisados.
Pez
El precio de la tilapia en el CEAGESP de São Paulo cayó respecto a la semana pasada (-8%), cotizando a R$7,50. Esto se debe a la variación de los volúmenes contratados por mayoristas y minoristas semanalmente y a final de mes, cuando baja la disponibilidad de ingresos de las familias. No hay exceso de oferta ni caída de la demanda que preocupen a los productores.
Durante la pandemia se registró un aumento en el consumo de tilapia por parte de las familias, como una forma de diversificar el menú. Además, con el regreso de las actividades sociales, se observa que la tilapia ha ganado una mayor audiencia, lo que contribuye a un posible aumento del consumo per cápita en 2020.
En el mercado externo, el tipo de cambio favorable ha hecho que la tilapia brasileña sea más competitiva. Las exportaciones brasileñas de pescado totalizaron 31 mil toneladas en el año hasta agosto, un aumento de 8,81 TP3T en comparación con el mismo período del año pasado.
Escena internacional
Unión Europea
– La Asociación Europea de Cooperativas Rurales, Copa-Cogeca, publicó un análisis sobre el impacto de la pandemia de Covid-19 en los sectores agrícola, forestal y pesquero de la UE. Según el documento, a pesar de la reapertura parcial de algunas actividades económicas en la UE, la situación del mercado en la mayoría de los sectores agrícolas no habría mejorado sustancialmente y seguiría siendo frágil. En cuanto al trabajo estacional en las granjas, el documento critica el establecimiento "descoordinado" de criterios de cuarentena entre los estados miembros de la UE, lo que dificulta el movimiento de trabajadores. En relación a sectores específicos, el documento destaca:
•Lácteos, vacuno, ternera y ovino: aunque la situación se ha estabilizado en cierta medida, el sector sigue preocupado por los impactos futuros derivados de una segunda ola de Covid-19, las posibles restricciones derivadas de la recesión económica, la futura relación comercial entre la U.E. – el Reino Unido y el impacto de los precios del petróleo en los mercados sensibles a los precios;
•Cereales, oleaginosas y proteaginosas: los precios de las semillas de girasol con alto contenido de aceite habrían caído 30% en el sur de Europa interanual como resultado de la menor demanda de grasa para freír. Además, los precios de los cereales (trigo, trigo duro, cebada y centeno) serían bajos en la mayoría de las regiones de la UE;
•Miel: la época de floración en el sur y este de Europa habría estado marcada por condiciones excepcionalmente lluviosas y frías, que habrían paralizado por completo la producción de miel. En las regiones más industrializadas, la apicultura afrontaría uno de los peores años de los que se tiene registro (División de Promoción de Agronegocios-II (DPA-II) – MRE).
– La Comisión Europea abrió una consulta pública sobre la propuesta de un reglamento de implementación que prevé la administración de cuotas de importación que cumplan con el principio de “primero en llegar, primero en ser atendido”. Según la propuesta presentada, el reglamento de aplicación pretende promover una mayor "simplificación y transparencia" en la gestión de las cuotas agrícolas estableciendo reglas comunes para su administración. Se establecen normas sectoriales específicas para cereales, arroz, frutas y hortalizas (incluidas las procesadas), vinos, carnes (bovinos, caprinos, porcinos y ovinos) y productos lácteos (División de Promoción de Agronegocios-II (DPA-II) – MRE).
– La Agencia Federal Belga para la Seguridad de la Cadena Alimentaria (Afsca) ordenó, el 18 de septiembre, la destrucción de parte de la producción de peras del país tras comprobar que unos 150 productores habían utilizado un fertilizante orgánico español que contenía matrine, un pesticida agrícola prohibido. en Europa (División de Promoción de Agronegocios-II (DPA-II) – MRE).
Porcelana
– La Administración General de Aduanas de China (GACC) anunció el 18 de septiembre que una prueba de ácido nucleico arrojó un resultado positivo para SARS-CoV-2 en el embalaje de pescado congelado de un establecimiento en Indonesia. Se suspendió por una semana la aceptación de certificados sanitarios internacionales del establecimiento en cuestión (División de Promoción de Agronegocios-II (DPA-II) – MRE);
– Según la clasificación del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC y basándose en datos de la Aduana china, en el primer semestre de 2020, los productos agrícolas representan 8,6% (US$ 95 mil millones) de las importaciones totales de China (US$ 1,1 billones). De todas las importaciones agrícolas chinas durante este período, 22% fueron suministradas por Brasil (US$ 21 mil millones), colocando al país en la posición de principal proveedor de productos agrícolas a China. En términos de exportaciones brasileñas al mercado chino, a su vez, los productos agrícolas representan 51% de ventas, con un aumento de participación respecto al mismo período de 2019, cuando fue de 43%. Se observa, sin embargo, que la soja por sí sola representa aproximadamente 70% de las exportaciones de la agroindustria brasileña a China. Excluyendo este producto, la participación de Brasil en las importaciones agrícolas de China equivaldría a 7%. La participación brasileña en las importaciones agrícolas procedentes de China pasó de 19,7% en el primer semestre de 2019 a 22% en el mismo período de 2020. Este aumento puede atribuirse tanto a factores internos específicos como al contexto internacional. Por un lado, la epidemia de peste porcina en el país incrementó la demanda y los precios de las proteínas animales, cuya representación en el comercio bilateral aumentó significativamente. Por otro lado, la “guerra comercial” chino-estadounidense generó un desvío comercial desde Brasil hacia el mercado chino, especialmente de soja (División de Promoción de Agronegocios-II (DPA-II) – MRE).
Ecuador
– La crisis provocada por el Covid-19 obligó al gobierno ecuatoriano a adoptar estrictas medidas de cuarentena para controlar el contagio. La adopción de medidas similares por parte de la mayoría de países, como Estados Unidos y países europeos, principales mercados de las flores ecuatorianas, resultó en la cancelación de las importaciones de 80%. El presidente de Expoflores, Alejandro Martínez, afirmó que la situación del sector es crítica y la peor que ha enfrentado la floricultura ecuatoriana. Según el presidente, entre marzo y junio de 2020, las pérdidas del sector alcanzaron los US$ 130 millones, con 10 mil empleados directos y 6 mil indirectos despedidos (División de Promoción de Agronegocios-II (DPA-II) – MRE).
OMC
– En septiembre comenzará una nueva fase de debates sobre agricultura en la OMC. Los miembros de la OMC discutirán, en el Comité de Agricultura, el impacto del Covd-19 en el sector agrícola e intercambiarán información sobre sus políticas. Reunidos en sesión extraordinaria, buscarán avanzar en las negociaciones sobre el sector, con miras a alcanzar un resultado exitoso de cara a la XII Conferencia Ministerial prevista para 2021 (OMC, 16 de septiembre);
– Durante un evento organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Director General Adjunto de la OMC, Alan Wolff, explicó que un comercio internacional más abierto y reformas continuas de la política comercial agrícola serán esenciales para satisfacer las necesidades globales de seguridad alimentaria. en la próxima década. En sus comentarios, Wolff enfatizó el papel del comercio como mecanismo de transmisión para trasladar los alimentos desde donde abundan hacia donde escasean, así como la importancia de la política comercial –y el marco de reglas de la OMC– como medio para crear condiciones de mercado predecibles y competitivas para los agricultores (OMC, 23 de septiembre de 2020);
– En una reunión del Comité de Acuerdos Comerciales Regionales (ACR) el 22 de septiembre, los miembros de la OMC revisaron el aspecto comercial de servicios del Acuerdo de Asociación Integral y Mejorado entre la Unión Europea y Armenia y el Acuerdo de Libre Comercio del Mercosur e Israel. El Acuerdo UE-Armenia entró en vigor provisionalmente el 1 de junio de 2018 y contiene compromisos sobre acceso al mercado en el sector de servicios, además de compromisos en virtud del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) de la OMC. La UE y Armenia también acordaron obligaciones en materia de contratación pública, propiedad intelectual, competencia, medio ambiente y trabajo, comercio electrónico y pequeñas y medianas empresas. El Tratado de Libre Comercio entre Mercosur e Israel se implementó plenamente el 1 de enero de 2020. Israel liberalizó más de 90% de sus líneas arancelarias para las importaciones procedentes del Mercosur, que a su vez liberalizó más de 95% de sus líneas para productos israelíes. Israel (que también habló en nombre del Mercosur) dijo que el acuerdo tiene como objetivo eliminar barreras al comercio, facilitar la circulación de bienes, promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio, aumentar las oportunidades de inversión e incrementar la cooperación en áreas de interés mutuo ( OMC, 23 de septiembre);
– Según la OMC, el comercio mundial de bienes cayó 14% en volumen y 21% en valor en el segundo trimestre de 2020 en comparación con el período anterior, debido a las medidas de contención del Covid-19. Según los datos más recientes, las caídas más pronunciadas se registraron en Europa (-21%) y América del Norte (-20%), mientras que Asia se vio relativamente menos afectada (-7%) (OMC, 23 de septiembre de 2020).
Por: FECHA
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