El momento es inusual y sin precedentes. La industria oleoquímica está utilizando muy poca de su capacidad instalada. Faltan materias primas para satisfacer la demanda local, lo que aumenta los precios y encarece la producción de ácidos grasos. El problema persiste desde hace algunos años, pero ahora está al borde del colapso. Inflados, los precios de los aceites y grasas acaban provocando un efecto rebote en toda la cadena. Independientemente del tipo de aceite o grasa, todo el mercado está ligado a la soja. Por tanto, la escasez de materias primas obligó al país a importar la oleaginosa de vecinos como Argentina y Paraguay. Brasil incluso tomó el liderazgo mundial en la producción de soja, dejando atrás a Estados Unidos. Sin embargo, la situación sigue siendo caótica para quienes dependen de las semillas oleaginosas.
Según la Asociación Brasileña de Aceites Vegetales (Abiove), el país debería cerrar 2020 registrando el menor volumen de las últimas dos décadas, con menos de 670 mil toneladas en stock. “Hubo una retracción de la oferta local y, en consecuencia, una explosión del precio de la soja y sus derivados”, afirma el ingeniero André Rohr, director de Miracema-Nuodex.
De acuerdo con Felipe Camargo, gerente de Oleochemical Products, de Aboissa Commodity Brokers, la demanda va en aumento y la escasez de materias primas hace que el mercado oleoquímico opere con inactividad entre 70% y 80%. Las pérdidas vienen de todos lados. Aboissa se enfrenta a solicitudes de empresas interesadas en comprar sebo y ácidos grasos de soja, pero no puede atenderlas y se ve obligada a seleccionar al cliente más estratégico. “El daño es inmenso. Estamos trabajando a gotas”, subraya.
Lo alentador es que el pronóstico es positivo. Camargo prevé que en la próxima cosecha de soja, para febrero y marzo de 2021, la situación será cercana a la normalidad, pero sin caídas significativas en los precios. “El desafío es sobrevivir este año”, afirma. Una vez superada la crisis, el mercado debería crecer, sobre todo porque tiene un gran potencial. cita, por ejemplo, la tendencia a utilizar ácido graso de linaza para fabricar algunas resinas especiales. “Ya hay algunos proyectos en marcha”, anuncia.
Aboissa es hoy uno de los corredores de materias primas más grandes y respetados de América Latina. Con amplio conocimiento de la cadena productiva global, cuenta con brokers especializados y enfocados en cada familia de productos.
Para Camargo, 2020 ha estado fuera de serie. En los últimos doce meses, Brasil exportó 93 millones de toneladas de soja, lo que provocó una serie de problemas en sectores como el biodiesel, la alimentación animal, los alimentos y las pinturas, entre otros. En el primer semestre del año, las exportaciones brasileñas de soja superaron la marca de 60 millones de toneladas. “El apetito chino, combinado con un tipo de cambio favorable para las exportaciones, generó una escasez interna de soja”, destaca.
Explica que la oleaginosa subió de precio 80% en los últimos doce meses, y el precio por saco en el puerto alcanzó el valor histórico de R$ 140. A modo de comparación, cabe mencionar que en el mismo período del año pasado, la Se compró la bolsa R$ 88.
En Brasil, la soja fija el precio de otras materias primas, ya que es la principal oleaginosa del país. Alrededor de 70% del biocombustible fabricado en el mercado nacional provienen del aceite de soja. El resto se reparte entre sebo bovino (20%) y otros aceites y grasas. Como señala Rohr, la inclusión de éster metílico de ácidos grasos como molécula biodegradable en el gasóleo (biodiesel) desequilibró el mercado oleoquímico, aumentando la demanda sin la debida compensación en la oferta.
La situación ha llegado al punto de obligar al Gobierno a revisar la mezcla obligatoria de biodiésel con gasóleo. El Colegio Colegiado de la ANP (Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles), con autorización del Ministerio de Minas y Energía (MME), aprobó la reducción del porcentaje de las actuales 12% a 10% para el bimestre ( Septiembre octubre). Antônio Carlos Coral, gerente de abastecimiento de Miracema-Nuodex, recuerda que hay un proyecto que determina que esa proporción aumentará cada dos años, alcanzando 23% hasta 2030.
Sector – La mayor capacidad mundial de ácidos grasos se concentra en Asia, principalmente en Malasia e Indonesia (grandes productores de palma), que se han convertido en bases de exportación de estos insumos y derivados. Según Vitor Yokomi Fornari, gerente de producto Mercosur de Oxiteno, además de estos actores, China, que importa diversos aceites y grasas para la producción de ácidos grasos, son productores relevantes a nivel mundial, pero principalmente para el consumo interno. “Las grandes capacidades y producción de ácidos grasos se centran tradicionalmente en la región del sudeste asiático y en Estados Unidos”, subraya Fornari.
Según el director de Almad, Admir Lovato, todo el crecimiento del mercado interno nacional se concentra en los productos primarios; en la base de oleoquímicos destaca el biodiesel, que tiene una fuerte producción agrícola que sustenta toda la cadena; La excepción es el segmento de proteínas que genera exportaciones de productos de consumo. Según él, los productos de mayor tecnología se importan a costos más atractivos. “Por este motivo se invierte poco en grandes proyectos”, afirma Lovato.
Para él, otro obstáculo para la expansión de la industria oleoquímica tiene que ver con el costo en Brasil. “Además de los costos directos de los impuestos más los costos indirectos por sus enredos, se hace mucho trabajo y grava costos administrativos y legales, obstaculizando el desarrollo del país”, afirma.
Brasil – Se esperaría que Brasil tuviera una de las cadenas oleoquímicas más desarrolladas y competitivas. Después de todo, el país es un importante productor y exportador de semillas oleaginosas y sebo. Pero ni siquiera en relación a los derivados de estas cadenas grasas el país alcanza el nivel que le permitiría estar a la altura de su potencial.
Un problema que obstaculiza la expansión de la industria oleoquímica nacional es el déficit en la balanza comercial de aceite de palma, el país produce 520 mil toneladas de aceite de palma/año e importa 600 mil toneladas/año. “Brasil depende de las importaciones, por lo que las empresas oleoquímicas no tienen interés en su uso”, comenta Camargo.
El aceite de palma tiene características únicas. Es un producto rico en algunos ácidos grasos esenciales, como C16 y C18:1, por ejemplo, además de la propia semilla, de la que se extrae el aceite de palmiste, con una composición diferente y complementaria para aumentar el aporte de ácidos grasos. después del fraccionamiento.
Aunque es una fuente común de ácidos oleico, linoleico y linolénico, además de los ácidos palmítico, la soja tiene una baja concentración de ácido esteárico y no contiene una variedad de otros ácidos, que deben obtenerse de otras plantas. Para Camargo, el aceite de palma y el aceite de palmiste son excelentes para producir ácidos grasos de cadena corta y media, principalmente.
Brasil es líder en América del Sur en la producción de oleoquímicos a partir de sebo bovino. Según Camargo, con el paso de los años, el insumo pasó de ser considerado “el patito feo de la industria” a convertirse en “la niña de los ojos”. La industria de la higiene y la limpieza cuida el producto. Por aquí, alrededor de 90% en el segmento de jabones/jabones utilizan sebo. Según Coral, existen básicamente dos tipos de sebo, siendo el de mejor calidad el de refrigerador (utilizado en el biodiesel) y el de almacenamiento de grasa.
Producción – Oxiteno es el mayor comprador de aceite de palmiste en la región para su procesamiento en alcoholes y ácidos grasos. La materia prima se compra principalmente en Malasia e Indonesia. En la unidad de Camaçari – BA, la empresa fracciona PKO (aceite de palmiste), produce ácidos grasos con cadenas de 8 a 18 carbonos, comercializando sólo una fracción C8-C10, bajo la marca Ultracid 810. cadena ácida restante generada (C12 a C18) se utiliza como intermedio químico para la producción de alcoholes naturales, Alkonat 1214 (fracción C12-14), Alkonat 1618 (fracción C16-18) y los cortes puros, Alkonat 1698 (C16) y Alkonat 1898 (C18). ). La empresa opera directamente en el mercado de alcoholes naturales y sus derivados etoxilados y/o sulfatados.
Fornari destaca que la empresa cuenta con un portafolio diversificado y versátil y ofrece alto rendimiento en una gran cantidad de aplicaciones. destacan sus productos Alkonat y Alkopon. “Sus diferencias son que derivan de hidrófobos naturales 100%, certificados, competitivos y con una alta capacidad de respuesta a las demandas del mercado”, afirma.
La empresa lanzó la línea Oxismooth. Contiene ésteres emolientes 100% derivados de materias primas de origen renovable, que según el fabricante, combinan funcionalidad, sostenibilidad y excelentes propiedades sensoriales, muy recomendado para formulaciones de lociones desinfectantes para manos, con un excelente perfil sensorial. De hecho, también sirven como sustitutos ecológicos de las siliconas en aplicaciones de cuidado de la piel, protección solar y cuidado del cabello.
La unidad oleoquímica suministra a la propia empresa los ácidos grasos necesarios para la producción de alcoholes grasos, que tienen una gran demanda para la fabricación de productos de limpieza, disolventes y cosméticos. “La integración oleoquímica de Oxiteno es fundamental para garantizar a los clientes la seguridad de suministro y la sostenibilidad que requiere un mercado exigente y dinámico, especialmente en el momento que atravesamos”. dice Fornari.
La línea de productos de Almar valora la diversidad. El portafolio, bastante extenso, atiende particularmente a los segmentos oleoquímico y de higiene y limpieza, con énfasis en la creciente participación de los sectores de minería y nutrición. De hecho, esta es también la razón por la que la empresa ha aumentado sus ventas. “Los ingresos de la empresa crecieron 12% en 2019, con una mejor logística en la distribución y formulación de productos según las necesidades del cliente”, añade Lovato.
Según él, la empresa invirtió mucho en investigación y desarrollo para registrar subproductos convertidos en aplicaciones como acondicionadores de suelo y fertirrigación (técnica de fertilización que utiliza el riego para entregar nutrientes a las plantaciones). Con el tiempo, Almad recibió recientemente la certificación ISO 9001. “Estamos a sólo unos pasos de GMP+”, se enorgullece, refiriéndose al certificado de Buenas Prácticas de Fabricación.
Verde – Según Fornari, de Oxiteno, el mercado oleoquímico es cada vez más dinámico e interesado en socios que cuenten con certificaciones de sostenibilidad de alto nivel y estén preparados para afrontar personalizaciones de sus productos. Entre las demandas surgidas en los últimos años destaca productos libres de organismos modificados (GMO free) y derivados de plantaciones de palma certificadas (RSPO). "Estamos mejorando nuestra metodología para evaluar la sostenibilidad de productos individuales", afirma. A saber: la planta de Camaçari tiene la ventaja de estar integrada en la producción de sus ácidos grasos y alcoholes, garantizando productos de origen natural, con posibilidad de certificación RSPO.
“El mundo en su conjunto está migrando hacia lo verde”, comenta Coral, de Miracema-Nuodex. Sin embargo, señala que la sustitución sólo se producirá efectivamente si los productos tienen precios similares a los sintéticos o por la imposición de leyes, como fue el caso con la prohibición de productos que contienen plomo y mercurio.
Ricardo Lougon Ávila, director comercial de Irgovel, trae datos del Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística (Ibope), según los cuales el 8% de la población brasileña se comporta como vegetariano y/o vegano. “Esto abre una oportunidad muy lucrativa para lanzar productos que contengan conceptos y atractivos 'vegetales', dado que los seguidores de esta filosofía de vida pertenecen en su mayoría a un estrato social más alto, por lo que no les preocupa el precio, sino el consumo y la práctica. el concepto”, afirma Ávila.
los productos de Cuidado personal dialoga directamente con el concepto natural. Por tanto, no es casualidad que entre los principales mercados servidos con ácidos grasos se haya destacado esta categoría. Según Marianna Cyrillo, gerente de marketing de Beraca, existe un intenso movimiento de consumidores a favor de productos que tengan un atractivo sustentable, además de la idea de bienestar y cuidado personal. “De todos los mercados, el de Cuidado Personal enfrentó con valentía la pandemia. La demanda de productos de cuidado personal ha aumentado significativamente”, afirma.
Hace unos dos años se afianzó la tendencia hacia los ingredientes de origen natural. Marianna dice que los consumidores anhelan formulaciones que les aporten beneficios a ellos mismos y a la sociedad en su conjunto, y a menudo no les importa el costo, cuando identifican valor en ellas.
En línea con esta tendencia, Beraca trae dos lanzamientos. Beracare CBA (Cannabinoid Active System) es uno de ellos. Es un complejo de aceites amazónicos con un alto contenido en terpenos y ácidos grasos insaturados –especialmente ácido linoleico. Este importante componente está relacionado con el aumento de la permeabilidad de la piel, mejorando la actividad del ingrediente.
Según el fabricante, el producto ayuda a mitigar los efectos del envejecimiento prematuro relacionado con el estrés inflamatorio, con la capacidad de apoyar el proceso de reepitelización y curación de la piel. Marianna explica que el CBA es una alternativa segura al CBD (Cannabidiol), con usos y aplicaciones versátiles en diferentes productos cosméticos, como tónicos, lociones, cremas y jabones.
La compañía presenta también como novedad un ingrediente tecnológico y multifuncional que combina el cuidado de la naturaleza, la búsqueda de ingredientes naturales y la preocupación por minimizar los signos del envejecimiento: el Extracto de Açaí Proaging sostenible. “Se obtiene mediante un proceso único y exclusivo”, comenta Marianna. El extracto se produce a partir de frutas de la región amazónica y es cosechado por comunidades extractivas locales.
Cabe mencionar que la Beraca açaí es un ingrediente Cero desperdicio (no genera residuos). Es decir, se aprovecha plenamente la especie, a partir de una única materia prima, todas sus partes se aplican en diferentes cosméticos: extracto, aceite y exfoliante.
El aceite de açaí es un activo cosmético cuya estructura está compuesta principalmente por antocianinas, fitoesteroides y ácidos grasos esenciales (AGE). El perfil de ácidos grasos del aceite de açaí lo califica como un aceite comestible especial, principalmente por la presencia de ácido linoleico y ácido oleico, además de presentar predominantemente ácidos grasos monoinsaturados y ácidos grasos poliinsaturados en su composición.
Beraca ofrece al mercado alternativas sostenibles al aceite de soja y de palma, por ejemplo. De hecho, la empresa tiene en su ADN la fabricación y suministro de ingredientes naturales de la biodiversidad brasileña de forma sostenible, ética y trazable 100%.
La sostenibilidad y la biodegradabilidad guían los nuevos desarrollos de Miracema-Nuodex. La empresa presentó al mercado del caucho una nueva línea de aditivos de proceso cuyo principal enfoque es la sustitución de materias primas petroquímicas por materiales basados en ácidos grasos naturales. "El objetivo era hacer que nuestros aditivos de proceso fueran más biodegradables y sostenibles", afirma Rohr.
También anuncia que la empresa está ultimando el desarrollo de una línea completa de ésteres y amidas de ácidos grasos naturales para la industria de los lubricantes. El lanzamiento está previsto para principios del próximo año.
Miracema-Nuodex tiene una capacidad instalada de mil toneladas/mes de ácidos grasos, con una tasa de ocupación media entre 45% y 50%, destinándose alrededor de 80% de producción actual a su propio consumo. La empresa opera en el mercado desde 1954, produciendo especialidades químicas para una amplia gama de aplicaciones.
Daniela Nunes Teixeira, gerente de Ventas y Procesos Industriales de Química Anastácio, dice que actualmente, debido a la mayor demanda de productos de origen natural, como los ácidos grasos, comenzaron a sustituir algunas materias primas sintéticas que forman parte de la formulación de productos personales. higiene y cosmética. “El atractivo ecológico ha devuelto el encanto a los productos obtenidos a partir de materias primas de origen natural y renovable, aunque requieran procesos más complejos y sufran estacionalidad y malas cosechas en los productos agrícolas”, afirma.
Advierte que la empresa trabaja en colaboración con los principales fabricantes mundiales de ácidos grasos y aceites vegetales. “Con un amplio conocimiento de toda la cadena oleoquímica, actuamos tanto en la distribución como en la producción propia y en asociación con terceros”, afirma. Química Anastácio obtuvo recertificaciones ISO y recientemente recibió el sello de sustentabilidad en toda la cadena de suministro de la palma. Vale recordar que las grandes empresas oleoquímicas globales que operan con vegetales cuentan con certificaciones que garantizan que el aceite de palma utilizado en la producción de ácidos grasos es de origen sustentable. origen legal.
La empresa actúa desde su fundación, hace 79 años, en el segmento de ácidos grasos. Entre sus principales clientes se encuentran las industrias de detergentes, jabones, cosmética, medicina, alimentación, plásticos y química, así como fabricantes de resinas alquídicas para pinturas. Otros consumidores de esta materia prima se encuentran en los segmentos de aditivos especiales para grasas y lubricantes. “Trabajamos con los principales productos que componen la cadena de ácidos grasos; Son: ácido esteárico, ácido oleico, ácidos grasos de soja, coco y ricino”, comenta Daniela.
Arroz – El mercado brasileño de ácidos grasos destilados de arroz se perfila como uno de los de mayor potencial de crecimiento. Líder en la producción de ácido graso destilado de arroz en América Latina, Irgovel produce actualmente alrededor de 700 t/año, sin embargo, según su director, tiene un gran potencial para incrementar este volumen. Cabe mencionar que toda la producción de la empresa tiene como destino el mercado interno. “Actualmente no hay espacio para exportar”, explica.
El ritmo de producción de esta industria está limitado por el suministro estacional de materia prima considerada ideal para la producción de ácido graso destilado a partir del arroz, en este caso, salvado de arroz graso de alta acidez. Ávila afirma que una forma de atender una mayor demanda sería optar por la producción de ácido graso de arroz destilado a partir de aceite de arroz poco ácido. Sin embargo, el valor del producto final sería mucho mayor. “Creo que los consumidores no soportarían un aumento más allá del actual, que ya es un récord histórico respecto a períodos anteriores”, afirma.
La buena noticia es que el gobierno ha señalado la retirada momentánea del Arancel Exterior Común (TEC) para la importación de arroz paddy y también de arroz procesado, en un intento de frenar la subida de precios en el complejo arrocero y, en consecuencia, puede, de alguna manera afectar a los derivados del arroz.
Este segmento de mercado, por tradición, tiene como principales consumidores los segmentos de higiene y limpieza. Sin embargo, Ávila diagnosticó una nueva demanda: la de los fabricantes de lubricantes. Según él, este movimiento tiene que ver con la calidad técnica y el rendimiento de los ácidos grasos destilados del arroz, que son superiores a otros ácidos grasos.
