Un esfuerzo de la India para producir más etanol a partir de maíz convirtió al mayor exportador de maíz de Asia en un importador neto por primera vez en décadas, ejerciendo presión sobre los productores avícolas locales e interrumpiendo las cadenas de suministro globales.
El aumento de la demanda de importaciones se produce después de que India aumentara en enero el precio de compra del etanol elaborado a partir de maíz para promover un abandono del uso de etanol de caña de azúcar para mezclarlo con gasolina.
Además, mientras el gobierno promueve el etanol en la gasolina para reducir las emisiones de carbono y trata de asegurar amplios suministros de azúcar barato en el mercado más grande del mundo para el edulcorante, la India parece encaminada a convertirse en un importador neto permanente de maíz.
El probable aumento de las importaciones de maíz de la India podría respaldar los precios mundiales, actualmente cerca de sus mínimos de cuatro años.
Aplastados por los altos costos de los piensos mientras los precios locales del maíz suben muy por encima de los puntos de referencia globales, los productores avícolas de la India quieren que el gobierno elimine los impuestos a las importaciones y, además, levante la prohibición del maíz genéticamente modificado (GM). La prohibición, sin embargo, limita gravemente sus opciones de compra.
Crisis del mercado del maíz
India normalmente exporta de 2 a 4 millones de toneladas métricas de maíz, pero para 2024, se espera que las exportaciones caigan a 450.000 toneladas, mientras que se espera que el país importe un récord de 1 millón de toneladas, principalmente de Myanmar y Ucrania, que no cultivan maíz. transgénicos, estiman los comerciantes.
Tradicionalmente, las industrias avícola y del almidón absorbieron la mayor parte de la producción de maíz de la India, alrededor de 36 millones de toneladas.
El año pasado, las destilerías de etanol cambiaron al maíz, y la demanda creció tras las restricciones al uso de caña de azúcar debido a la sequía. Esto ha llevado a un déficit de 5 millones de toneladas, dijo un funcionario de la Asociación de Criadores de Avicultura de India.
"Ahora las industrias avícolas y del almidón están peleando con las destilerías por su parte de los suministros, y esta lucha mantiene los precios altos", dijo Nitin Gupta, vicepresidente senior de Olam Agri India.
Olam predice que las destilerías de etanol necesitarán importar entre 6 y 7 millones de toneladas de maíz al año para satisfacer la demanda, según Gupta.
Los mercados de exportación tradicionales como Vietnam, Bangladesh, Nepal y Malasia, que compraban maíz de la India debido a su rápida disponibilidad, ahora se ven obligados a abastecerse de América del Sur y Estados Unidos.
"Vietnam ha reducido las importaciones de maíz de la India debido a los altos precios", dijo un comerciante de la ciudad de Ho Chi Minh.
Etanol para combatir el clima
Con el objetivo de reducir las emisiones de carbono, India pretende aumentar la proporción de etanol en la gasolina de 13% a 20% para 2025-26.
Para lograr su objetivo de mezcla TP3T para 201, India necesitará más de 10 mil millones de litros de etanol, según estimaciones del gobierno. Lo que supone el doble del volumen producido por el país en la campaña comercial que finaliza en octubre de 2023.
Este año, 3,5 millones de toneladas de maíz produjeron 1.350 millones de litros de etanol, cuadriplicando la producción respecto al año anterior.
“La caña de azúcar puede empezar a aportar más a partir de la próxima campaña, pero no puede aportar más de 5 mil millones de litros. La prioridad del gobierno es satisfacer el consumo interno de azúcar”, dijo un alto funcionario del gobierno.
Eso significaría un aumento en la producción de etanol a base de maíz a 3 mil millones de litros, lo que requeriría casi 8 millones de toneladas de maíz, dijo el funcionario, que pidió no ser identificado porque no estaba autorizado a hablar con los medios.
Los avicultores lloran mal
El aumento de los precios del maíz está empujando a los productores avícolas a números rojos, y los piensos representan tres cuartas partes de los costos de producción.
Uddhav Ahire, presidente de Anand Agro Group en la ciudad occidental de Nashik, dijo que el precio en la granja de un pollo es de aproximadamente 75 rupias, pero los costos de producción han aumentado a 90 rupias.
"La industria avícola no puede soportar tales pérdidas durante un período prolongado", afirmó.
La Asociación de Criadores de Aves de India y la Asociación de Fabricantes de Piensos exigen 5 millones de toneladas de maíz importado libre de impuestos. Un portavoz del gobierno no respondió a una solicitud de comentarios.
Ahire dijo que debido a la escasez, deberían permitir más importaciones de maíz sin aranceles. El gobierno debería permitir el maíz transgénico para piensos.
Las importaciones de maíz tienen un arancel de 50%, pero la India ha permitido 500.000 toneladas con un arancel reducido de 15%.
Atraídos por los precios más altos, agricultores como Krishna Shedge en el distrito de Jalna han reducido la siembra de soja para ampliar la superficie de maíz sembrada en verano, que aumentó en 7% respecto al año pasado hasta 8,7 millones de hectáreas, según datos del Ministerio de Finanzas.
"El maíz está dando buenos rendimientos debido a los precios más altos", afirmó.
Hasta que los precios caigan con la nueva temporada, los pequeños avicultores como Vijay Patil enfrentan opciones limitadas, como reducir la producción y el maíz en los piensos. "Estoy reemplazando una pequeña porción de maíz con arroz partido y desechos de tallos de trigo para reducir los costos de alimentación", dijo Patil.
Reversión de negocios
Por lo tanto, la creciente demanda india ha hecho subir los precios del maíz en Myanmar a alrededor de $ 270 dólares por tonelada métrica, flete a bordo (FOB), desde alrededor de $ 220, alentando así a los agricultores a plantar más.
"Por lo tanto, los exportadores, los agricultores y otras partes interesadas en la cadena de suministro se han beneficiado del aumento de los precios", dijo Murali Chakravarthy, director nacional de la empresa comercial Agrocorp, con sede en Singapur, en Yangon.
India clasifica a Myanmar como un país menos desarrollado, por lo que las importaciones desde allí no están sujetas a impuestos.
Mientras tanto, los productores de almidón están importando maíz libre de impuestos desde Ucrania a través del Programa de Licencia Anticipada de la India, que requiere la exportación de una cantidad equivalente de productos terminados.
Además, las exportaciones de Ucrania a la India han aumentado desde enero y en agosto ascendieron a unas 400.000 toneladas, según la consultora agrícola ASAP.
En la primera mitad de este año calendario 2024, las importaciones de maíz de la India aumentaron a 531.703 toneladas desde sólo 4.981 toneladas el año anterior. Mientras que las exportaciones cayeron en 87%, de 1,8 millones de toneladas a 241.889 toneladas, según mostraron los datos del Ministerio de Comercio.
Hemant Jain, un exportador de Indore, dice que la producción de maíz no está a la altura de la creciente demanda, lo que genera la necesidad anual de importaciones.
Por: Noticias Agrícolas
