Mercado brasileño de agroquímicos: caída de ventas y mayor concentración en el Top 10

Según Aenda (Asociación de Empresas Nacionales de Plaguicidas Agrícolas), los ingresos totales del mercado de agroquímicos en 2015 ascendieron a 10.040 millones de dólares. Las estadísticas revelan que los diez primeros concentran US$ 8.491 millones en ventas, lo que significa nada menos que 84.52% del total del mercado brasileño. 

El resultado representa una caída respecto a 2014, cuando las diez empresas con mejor desempeño en ventas en el sector de pesticidas agrícolas vendieron US$$ 10,12 mil millones. Por otro lado, se produjo un aumento de la concentración del mercado entre los 10 primeros en alrededor de 1,5 puntos porcentuales.

El liderazgo sigue en manos de Syngenta, a pesar de registrar una caída en las ventas de 295 millones de dólares el año pasado en comparación con 2014. El resultado se refiere al último año antes de la venta de la empresa a la empresa estatal China National Chemical (ChemChina). Uno de los principales productos responsables del buen desempeño de la empresa en el país fue el fungicida Elatus, utilizado para combatir la principal enfermedad que afecta los cultivos de soja en Brasil: la roya asiática, responsable de pérdidas de 70% a 100% en productividad.

En segundo lugar, Bayer también sufrió una caída de 233 millones de dólares en sus ventas en Brasil en la misma base de comparación. La división CropScience registró una caída a nivel mundial, pero especialmente en América Latina debido a “incertidumbres políticas, escenario macroeconómico y menor presión de plagas”. Pese a ello, la multinacional demostró que continúa invirtiendo en el país con la apertura de dos nuevos institutos de investigación agrícola dentro de su centro de innovación en Paulínia (SP).

Le sigue en la lista Basf, que mantuvo su tercera posición con una menor caída en ventas (US$ 95 millones) en relación a sus competidores directos. Según la empresa, el problema en Brasil era el mismo que en América Latina: “Un entorno [político/económico] volátil y la devaluación de las monedas locales, especialmente en los mercados emergentes, tuvieron un efecto negativo en nuestro negocio”.

En cuarta posición, FMC superó a DuPont tras adquirir Cheminova en abril de 2015, integrando las carteras. En quinto lugar, DuPont también anunció un acuerdo de fusión con Dow (sexto puesto), pero la operación no se anunció hasta diciembre de 2015, sin tener ningún efecto práctico ni impacto en las ventas de las empresas.

Monsanto, Adama y Nufarm mantuvieron el séptimo, octavo y noveno lugar, respectivamente, en la comparación del desempeño comercial de 2015 respecto a 2014. La gran novedad en la lista de las diez mayores empresas de agroquímicos en términos de ventas en Brasil fue Arysta, que entró en el décimo lugar. posición tras su adquisición por Platform Specialty Products Corporation, que unificó el portafolio de la compañía con el de Chemtura (también adquirida por Platform Group), lo que terminó desplazando a Ihara del Top 10.