Brasil importó menos combustible en 2023, según análisis de la consultora StoneX con base en datos de la Secretaría de Comercio Exterior (Secex), en un claro reflejo de un aumento de la producción interna, ya que la demanda es firme. En diésel se importaron 8,8% menos que en 2022, con 14,71 mil millones de litros, siendo todavía el segundo mayor volumen de la serie histórica. La gasolina tuvo un volumen importado de 8,2% inferior (4,16 mil millones de litros).
Sólo en el mes de diciembre, Brasil importó 1.910 millones de litros de diésel, posiblemente en previsión de compras a las refinerías antes del restablecimiento de los impuestos federales sobre el diésel A (sin adición de biodiesel).
Bruno Cordeiro, analista energético de StoneX, explica que las menores importaciones de combustible de Brasil en 2023 reflejan exactamente un aumento de la producción de diésel A por parte de las refinerías del país, esencialmente las de Petrobras. Además, en marzo del año pasado, el gobierno decidió aumentar la mezcla de biodiesel en el diésel de 10% a 12%, lo que también influyó específicamente en el mercado del diésel.
“Tenemos factores en común con el diésel y la gasolina en 2023, como el aumento de la producción brasileña, principalmente por los esfuerzos de Petrobras, con las refinerías a máxima capacidad. Además, específicamente en diésel, tuvimos la mezcla más alta, lo que naturalmente genera una menor demanda de diésel A. Y, en gasolina, la paridad por debajo de 70% sobre etanol, aumentó las compras de biocombustible, que se volvió más competitiva en los surtidores”, destaca Cordeiro.
Avance en el mercado de biocombustibles en Brasil
Las ventas de etanol hidratado incluso aumentaron alrededor de 4,5% en 2023 en comparación con 2022, y volvieron a aumentar después de tres años de caída en el país, según datos de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP).
La reducción de las importaciones se produjo debido al aumento de la producción nacional de gasóleo, impulsada por un mayor uso de refinerías. El volumen importado cayó de 41,78 a 43,90 millones de litros hasta noviembre. El aumento del biodiesel en el diésel redujo las importaciones de diésel y aumentó las de metanol, según Sergio Araujo, presidente de Abicom.
Aprobio informa que las empresas de biocombustibles entregaron 7,34 mil millones de litros de biodiesel a los distribuidores el año pasado, un récord. Esto representa un aumento de alrededor de 20% en comparación con 2022. “Estamos listos para avanzar al menos a B20. Esto beneficiará a los grandes centros urbanos en el corto plazo, sin cambios de motores ni costos en infraestructura de abastecimiento”, dice Julio César Minelli, director superintendente de Aprobio.
Petrobras destaca récords
Los datos de Petrobras reiteran el análisis de StoneX. La empresa señala que la producción de diésel S-10 alcanzó un récord mensual en octubre de 2023 con 2,38 mil millones de litros, superando la marca anterior de julio. Las refinerías de la compañía alcanzaron 97% de uso en septiembre por segundo mes consecutivo. El factor de utilización de la refinería alcanzó 96% en el tercer trimestre de 2023, el mejor resultado trimestral desde 2014.
Pese a ello, existe consenso entre los actores del mercado en que Brasil seguirá dependiendo de las importaciones para parte de su demanda. “Brasil seguirá dependiendo de las importaciones de gasóleo durante muchos años más. El consumo tiene una fuerte correlación con el PIB y se espera crecimiento en los próximos años. Creemos que las refinerías ya han alcanzado valores máximos en tasas de utilización y, por tanto, no deberían ofrecer volúmenes superiores a los de 2023”, explica Araujo.
La Refinería Abreu e Lima, en Pernambuco, reanudó las obras de ampliación en 2024, después de 8 años de interrupción en el litoral sur del estado. Según Abicom, podría aumentar la producción de gasóleo de Petrobras. La producción de gasóleo aumentará hasta 2028, pero no cubrirá el aumento de la demanda, afirma el ejecutivo de la asociación.
Las mayores compras de Rusia
Históricamente, Estados Unidos es el principal proveedor de diésel de Brasil. Sin embargo, en 2023 este escenario cambió, siendo Rusia el líder del mercado en el país, con más de 50% del total importado. Brasil obtuvo descuentos sobre el diésel ruso debido al embargo europeo por la guerra en Ucrania. Esto ha beneficiado al país en comparación con otras fuentes de diésel.
“Vimos en 2023 un cambio estructural en las importaciones de diésel. Rusia es nuestro principal proveedor de combustible y somos el segundo comprador después de Turquía. Este patrón debería continuar en 2024, según Cordeiro.
Las ventas de combustible crecieron en 2023
A pesar de las menores importaciones de combustible en 2023, las ventas crecieron el año pasado. Según datos anteriores difundidos por la ANP y analizados por StoneX, el consumo de diésel B (con mezcla de biodiesel) fue récord en el país, con 65.500 millones de litros, 3.56% más que en 2023. En el caso de la gasolina C, las ventas totalizó 46 mil millones de litros el año pasado (+6.90%). La ANP traerá los datos consolidados de 2023 a finales de este mes.
En los análisis de la consultora, el alto consumo de combustibles fósiles en el país acompañó el positivo desempeño económico, además del aumento de la producción de granos, que incrementó la demanda de fletes en el primer semestre del año.
Perspectivas para 2024
En 2024, StoneX predice que las importaciones de diésel A seguirán siendo elevadas debido a la dependencia del país de la refinación externa, ya que sus refinerías están al máximo de su capacidad. Al mismo tiempo, se espera que el consumo de diésel B alcance un récord de 66.500 millones de litros, superando el año 2023.
“La demanda de diésel debería crecer, pero tenemos una situación de nuevo aumento de la mezcla en diésel y esto debería provocar que tengamos un crecimiento exponencial del biodiesel en este nuevo año. Incluso con este crecimiento, esperamos que el mercado pueda equilibrarse para que toda la oferta provenga del mercado interno”, explica el analista de la consultora StoneX.
Fuente: Jhonatas Simião | Noticias Agrícolas
