En la temporada 2022/23 el consumo de maíz en Brasil fue de 79.601 millones de toneladas, que combinadas con una exportación de 56 millones y una importación de 1,5 millones, resultaron en un stock en tránsito de 5.940 millones de toneladas, según datos oficiales de la Empresa Nacional de Abastecimiento (Conab).
En el primer reportaje de la serie especial de Notícias Agrícolas se ve que las perspectivas para el 23/24 apuntan a una menor producción de cereales en el país, sin embargo la demanda interna de maíz debería seguir creciendo. La última encuesta de la Conab, publicada en enero de este año, estima un consumo de 84.367 millones de toneladas de maíz en Brasil a lo largo de este ciclo.
“En 2023 tuvimos un consumo de cerca de 81 millones de toneladas de maíz y podríamos llegar a 85 millones en 2024”, afirma Stefan Podsclan, consultor de cereales y proyectos de Agrifatto.
Alimentación animal y proteínas en 2024
Según datos del Sindicato Nacional de la Industria de Alimentos para Animales (Sindirações), el sector consumió 52 millones de toneladas de maíz en 2023 y se espera que demande 55 millones en 2024, un aumento de 3 millones de toneladas que representa un aumento de 5.45% en la necesidad del cereal.
A pesar de la proyección de menos maíz en el mercado, no es la falta de producto lo que preocupa al sector, sino el reflejo de ello en los costes de la industria. “Hasta ahora ha habido una caída de 11% en la producción, pero la contabilidad muestra que hay suficiente maíz para cubrir los piensos, el etanol y las exportaciones. La especulación es lo que más preocupa, pues el mercado anticipa la posible falta de maíz. Si prevalece la especulación habrá ajustes de precios y eso es preocupante”, comenta el director general de Sindirações, Ariovaldo Zani.
El director de Mercados de la Asociación Brasileña de Proteína Animal (ABPA), Luis Rua, estima que el consumo de maíz de los sectores de carne avícola, ponedora y porcina crecerá 1 millón de toneladas con relación al utilizado en 2023 y alcanzará 44 millones de toneladas. en 2024, pero hasta el momento no ve un escenario preocupante.
“Hay preocupación, porque el maíz es un insumo muy importante, pero veo que el 2023 fue un año atípico, con una cosecha récord de maíz muy por encima de años anteriores. En 2024, según las proyecciones actuales, todavía deberíamos tener la segunda mayor cosecha de maíz de la historia de Brasil”, comenta Rua.
Si se enfrenta a una escasez o a un gran aumento de los costes, el sector ya se prepara para la posibilidad de sustituir parte del maíz utilizado por otros productos. “Tradicionalmente, el maíz se puede sustituir, dependiendo de la disponibilidad y el costo. Nos dedicamos a estudiar la producción de cereales de invierno, sobre todo en el sur, pero también en otras zonas”, afirma Zani.
etanol de maíz
El sector del etanol de maíz es una demanda que ha surgido recientemente y ha ido incrementando su demanda año tras año. Como ejemplo de este constante crecimiento de la demanda, Coamo Industrial planea construir una nueva planta de etanol de maíz en Campo Mourão, en Paraná. Esta planta tendrá capacidad para producir 258 millones de litros anuales y 180 mil toneladas anuales del coproducto del procesamiento de DDG. Además, la estimación de la cooperativa es que 20% de todo el maíz recibido por la empresa se utilizarán para la producción de biocombustibles.
En el ciclo que concluye en marzo próximo, la Unión Nacional de Etanol de Maíz (Unem) estima un consumo de 14 millones de toneladas del cereal. Por otro lado, proyecta un incremento de 2 millones de toneladas para la próxima temporada, alcanzando los 16 millones de toneladas de maíz consumidas en el país.
Pese a este aumento en la necesidad de maíz, el sector no está preocupado por la oferta en este momento. “Vemos la reducción de la oferta más en relación con la última cosecha, que fue una producción récord, que una caída real. La cosecha del año pasado fue de 113 millones de toneladas, la última fue de 126 millones y ahora hay que volver al nivel de 2022. Hay maíz para abastecer todas las cadenas de demanda en el mercado interno y todavía hay excedente exportable”, dice Guilherme Nolasco , Presidente de la Unem.
Exportar en 2024
Con una proyección de menos maíz producido y más maíz consumido en el mercado interno, ¿de dónde se derivará esa diferencia? Actualmente, la Conab prevé un aumento de las importaciones de cereales a 2,1 millones de toneladas y una caída de las exportaciones de 56 a 35 millones.
“El 2023 fue muy bueno para las exportaciones, fue un año de envíos récord tanto de soja como de maíz. Los 56 millones de toneladas de maíz superaron el récord anterior en 11 millones de toneladas. 2024 será un año de descanso en las exportaciones, con una reducción a 15 millones de toneladas, volviendo a los niveles de 2022, según Sergio Mendes, director de la Anec.
En opinión de Mendes, el mercado interno está dispuesto a pagar para no reducir la oferta, por lo que es natural que la reducción provenga de las exportaciones. La dirección prevé envíos cercanos a los 40 millones de toneladas en 2024, debido a la caída de la producción.
Las exportaciones de maíz de Brasil caerán de 55 a 35-40 millones de toneladas debido a una menor producción. Esto afectará a las exportaciones, pero el mercado de piensos y etanol seguirá siendo sólido. Además, China se ha convertido en el principal comprador, importando casi 17 millones de toneladas en 2023. A pesar de una posible caída en 2024, el sector del etanol de maíz sigue fuerte, con una demanda y una producción respaldadas por márgenes sólidos. El consumo de proteína animal se reducirá en 2024 y los problemas de cosecha podrían aumentar los precios.
Acciones de paso
La Conab prevé, para finales de 2024, un aumento de los stocks de 5.940 a 6.276 millones de toneladas, una perspectiva basada en la oferta y la demanda actuales. Sin embargo, la visión de Abramilho difiere significativamente de estos números. Según la entidad, se espera una reducción de los stocks de tránsito a finales de año. “El stock en tránsito será muy bajo, sin duda el más bajo de los últimos cinco años. Creemos que el consumo interno aumentará de 80 millones de toneladas en 2023 a 84 o 85 millones”, afirma Otávio Canesin, presidente de Abramilho.
Fuente: Guilherme Dorigatti | Noticias Agrícolas
