Um esforço da Índia para produzir mais etanol à base de milho transformou o maior exportador de milho da Ásia em um importador líquido pela primeira vez em décadas, pressionando os produtores locais de aves e atrapalhando as cadeias de suprimentos globais.
O aumento na demanda de importação ocorre depois que a Índia aumentou em janeiro o preço de aquisição do etanol feito de milho para promover uma mudança no uso do etanol de cana-de-açúcar para mistura à gasolina.
Com o governo, além disso, promovendo o etanol na gasolina para reduzir as emissões de carbono e tentando garantir amplo fornecimento de açúcar barato no maior mercado mundial para o adoçante, a Índia, portanto, parece destinada a se tornar uma importadora líquida permanente de milho.
A provável alta nas importações de milho pela Índia pode sustentar os preços globais, atualmente perto das mínimas de quatro anos.
Esmagados pelos altos custos da ração, à medida que os preços locais do milho sobem muito acima dos benchmarks globais, os produtores de aves da Índia querem que o governo remova os impostos sobre as importações e, além disso, levante sua proibição sobre o milho geneticamente modificado (GM). A proibição, todavia, limita severamente suas opções de compra.
Crise no mercado de milho
A Índia normalmente exporta de 2 a 4 milhões de toneladas métricas de milho, mas em 2024, as exportações devem cair para 450.000 toneladas, enquanto o país deve importar um recorde de 1 milhão de toneladas, principalmente de Mianmar e Ucrânia, que cultivam milho não transgênico, estimam os comerciantes.
Tradicionalmente, as indústrias avícola e de amido absorviam a maior parte da produção de milho da Índia, de cerca de 36 milhões de toneladas.
No ano passado, destilarias de etanol passaram a usar milho, com demanda crescendo após restrições ao uso de cana-de-açúcar devido à seca. Isso levou a um déficit de 5 milhões de toneladas, disse um funcionário da All India Poultry Breeders Association.
“Agora, as indústrias de aves e amido estão lutando com as destilarias para obter sua parcela de suprimentos, e essa luta está mantendo os preços altos”, disse Nitin Gupta, vice-presidente sênior da Olam Agri India.
A Olam prevê que as destilarias de etanol precisarão importar 6-7 milhões de toneladas de milho anualmente para atender à demanda, segundo Gupta.
Mercados de exportação tradicionais, como Vietnã, Bangladesh, Nepal e Malásia, que compravam milho da Índia devido à sua rápida disponibilidade, agora são obrigados a obter suprimentos da América do Sul e dos Estados Unidos.
“Vietnã reduziu importações de milho da Índia devido aos altos preços”, informou um comerciante da Cidade de Ho Chi Minh.
Etanol para combate ao clima
Buscando reduzir as emissões de carbono, a Índia pretende aumentar a participação de etanol na gasolina de 13% para 20% até 2025-26.
Para atingir sua meta de mistura de 20%, a Índia precisará de mais de 10 bilhões de litros de etanol, segundo estimativas do governo. O que é o dobro do volume produzido pelo país no ano de comercialização encerrado em outubro de 2023.
Este ano, 3,5 milhões de toneladas de milho produziram 1,35 bilhão de litros de etanol, quadruplicando a produção em comparação ao ano anterior.
“A cana-de-açúcar pode começar a contribuir mais a partir da próxima temporada, mas não pode contribuir com mais de 5 bilhões de litros. A prioridade do governo é suprir o consumo doméstico de açúcar”, disse um alto funcionário do governo.
Isso significaria um aumento na produção de etanol à base de milho para 3 bilhões de litros, exigindo quase 8 milhões de toneladas de milho, disse a autoridade, que não quis ser identificada porque não estava autorizada a falar com a mídia.
Avícolas criadoras gritam falta
O aumento dos preços do milho está levando os produtores de aves ao vermelho, com a ração respondendo por três quartos dos custos de produção.
Uddhav Ahire, presidente do Anand Agro Group, na cidade de Nashik, no oeste do país, disse que o preço de um frango na fazenda é de cerca de 75 rúpias, mas os custos de produção subiram para 90 rúpias.
“A indústria avícola não pode sustentar tais perdas por um período prolongado”, disse ele.
A Associação de Criadores de Aves da Índia e a de Fabricantes de Ração exigem 5 milhões de toneladas de milho importado sem impostos. Um porta-voz do governo não respondeu a um pedido de comentário.
Ahire disse que, devido à escassez, devem permitir mais importações de milho com imposto zero. O governo deve permitir milho GM para fins de ração.
Importações de milho têm taxa de 50%, mas a Índia permitiu 500.000 toneladas com uma taxa reduzida de 15%.
Atraídos pelos preços mais altos, agricultores como Krishna Shedge, no distrito de Jalna, reduziram o plantio de soja para expandir a área de milho semeado no verão, que aumentou 7% em relação ao ano passado, para 8,7 milhões de hectares, segundo dados do Ministério da Fazenda.
“O milho está dando bons retornos devido aos preços mais altos”, disse ele.
Até os preços caírem com a nova estação, pequenos avicultores como Vijay Patil enfrentam opções limitadas, como reduzir produção e milho na ração. “Estou substituindo uma pequena porção de milho por arroz quebrado e resíduos de talo de trigo para reduzir os custos com ração”, disse Patil.
Reversão de negócio
A crescente demanda indiana, por conseguinte, elevou os preços do milho em Mianmar para cerca de US$ 270 por tonelada métrica, com frete a bordo (FOB), a partir de cerca de US$ 220, incentivando, assim, os agricultores a plantar mais.
“Exportadores, agricultores e outras partes interessadas na cadeia de suprimentos, portanto, se beneficiaram da alta nos preços”, afirmou Murali Chakravarthy, chefe nacional da empresa comercial Agrocorp, sediada em Cingapura, em Yangon.
A Índia classifica Mianmar como um país menos desenvolvido, por isso as importações de lá não estão sujeitas a impostos.
Enquanto isso, os produtores de amido estão importando milho isento de impostos da Ucrânia por meio do Programa de Licença Antecipada da Índia, que exige a exportação de uma quantidade equivalente de produtos acabados.
Além disso, exportações da Ucrânia para a Índia aumentaram desde janeiro, totalizando cerca de 400.000 toneladas até agosto, segundo a consultoria agrícola ASAP.
No primeiro semestre deste ano civil de 2024, as importações de milho da Índia aumentaram para 531.703 toneladas, de apenas 4.981 toneladas no ano anterior. Enquanto as exportações caíram 87%, de 1,8 milhão de toneladas para 241.889 toneladas, mostraram dados do Ministério do Comércio.
Hemant Jain, exportador de Indore, afirma que a produção de milho não acompanha a demanda crescente, levando à necessidade anual de importação.
Fonte: Notícias Agrícolas
